En rejse over 1 1/2 år af samme rute som Carsten Niebuhr gennemførte fra 1761-67

Frederik den 5. besluttede sammen med Bernstorff og den tyske professor Michaelis, at udsende en stor ekspedition til Arabia Felix med det formål at indsamle naturhistorisk, kulturelle og anden viden om det vi i dag kalder Mellemøsten. Der var seks deltagere, to fra Danmark, to fra Sverige og to fra Tyskland. Den eneste overlevede, Carsten Niebuhr, skrev en fængslende beretning om ekspeditionen. Det er denne rejse John Andersen har gennemført og skrevet om.